땅, 하늘, 물, 불, 생명의 다섯 가지 마력과 다섯 민족이 공존하는 세계. 그리고 그곳에서 가장 아름답고 부강한 나라, 청림국. “안녕, 나는 노을이라고 해! 맑은 노을. 그냥 노을이라고 부르면 돼.” “만나서 반가워, 노을아.” 청림국이 이웃 나라 금야국의 이민자를 받아들이던 날, 금빛 눈의 소녀가 노을의 학교로 전학을 오게 된다. 유스티아. 황금빛 날개로 하늘을 누비는 신비스러운 이민족 소녀에게 노을은 묘한 호감을 느끼고, 두 아이는 곧 둘도 없는 친구가 된다. 그러던 어느 날 유스티아의 동족이 노을의 나라를 침략하고, 수줍은 첫사랑으로 물들어 가던 우정은 파국을 맞이하는데……. “노을아.” “닥쳐, 내 이름 부르지 마!” 이민족이라고 무시당하던 금빛 날개의 유스티아는 대륙의 지배층이 되고, 강대국에 속했던 푸른 눈의 노을은 비천한 노예로 전락한다. 서로의 위치가 뒤바뀐 모진 운명 속에서 노을과 유스티아는 아름다운 성인으로 자라나고. “아가씨, 저를 원하시잖아요. 매번 그렇게 더러운 눈으로 저를 보시잖아요. 같은 여자끼리, 수치도 모르고” “아니, 아니야. 그런 게 아니야. 나는…….” 노을의 뒤틀린 애증에 떠밀려 유스티아는 끝없는 나락으로 추락한다. 친구였지만 원수가 된 관계, 사랑이었지만 증오가 된 마음에 과연 진실한 사랑이 찾아올 수 있을까.