뱀파이어를 사냥해야 하는 늑대인간 헌터, 초윤. 사냥감인 뱀파이어 지이슬을 잡기 위해 잠입했던 클럽에서 자신도 모르게 지이슬에게 시선을 빼앗겨버린다. 어쩌다 가지게 된 하룻밤. 초윤은 그 이후로 이슬에게 교묘히 접근해보지만 이미 초윤의 머리 꼭대기에 올라간 지이슬에겐 어림도 없다. 남들과는 다른 푸른빛의 오드아이를 지닌 뱀파이어, 지이슬. 평생 외롭게 살아온 지이슬은 갑자기 나타난 하찮은 늑대놈을 경멸하면서도, 점차 초윤의 귀여움에 빠지게 된다. 사냥꾼과 사냥감으로 만났던 둘이 여러 갈등을 겪으면서 사랑하게 되는 이야기.