도시형 테러 JS 사건으로부터 4년이 지난 평화로운 미드칠더. 전기교도대의 에이스 오브 에이스 타카마치 나노하도 잠시 그 날개를 쉬게 하고 새로운 세대가 자라난다. 나노하와 페이트의 딸인 비비오, 그리고 비비오와 같은 고대 베르카 왕족의 후손 아인하르트 스트라토스, 둘의 만남과 성장으로 전개되는 선열적인 이야기.