단 한 발로 전함을 침몰시킬 정도의 엄청난 위력을 가진 신무기 '케이버라이트 폭탄'. 공화국은 왕국보다 먼저 개발에 성공하지만, 실용화된 3발이 누군가에게 도난당해 왕국으로 반입된다. 한편 왕국에서는 왕위 계승권 3위인 리처드 왕자가 신대륙에서 귀국한다.