작은 시골마을의 탐정 조세핀 미스트워커는 어느 날, 마을의 미친 여자로 유명한 애스터 부인으로부터 이웃집 여자에게 납치당한 자신의 딸 미오를 찾아달라는 의뢰를 받는다.