21세기 현대 일본에는 영적인 존재들에 의한 재해인 초자연재해에 대처하기 위해 만든 환경성의 초자연재해 대책실이라는 곳이 존재한다. 츠치미야 카구라는 바로 이 초자연재해 대책실의 에이전트이자, 유서 깊은 퇴마 가문인 츠치미야 가(家)의 28대 차기 당주이다. 학생이지만 뛰어난 실력을 가진 카구라는 동료인 이즈나 노라유키와 함께 문제의 재해 발생 지역으로 달려간다. 그리고 그 곳에 있던 것은 2년 전만해도 친자매 같은 사이였던 이사야마 요미.. 츠치미야 카구라와 이사야마 요미 그 둘에게는 무슨 일이 있던 것인가. 이야기는 2년전으로 가는데....