사랑하는 공주의 부조리한 혼약을 막기 위해 '마왕의 검'을 찾아 마계로 떠난 용사. 그런 용사를 보고 마왕은 그녀를 탐하지만 왕족에게 충성을 맹세한 용사는 마왕의 유혹에 끝내 굴복하지 않는다. 그러자 마왕은 용사가 가장 사랑하는 존재, 공주의 모습으로 그녀 앞에 나타난다. 결국 그 환영에 무너진 용사는 마계의 성 깊은 곳에서 포박당한 채, 마왕을 공주로 믿으며 평생을 달콤한 착각 속에 갇혀 살아가게 된다.