“늑대는 절대 죽지 않아.” 정체를 숨기고 평범한 중학교에 전학 온 늑대인간 황금별. 그리고 금별과 사랑에 빠지게 된 그녀의 연인 서단오. 어느 날, 둘은 살인 사건에 휘말리며 죽을 위험에 처한다. 금별은 단오를 지키기 위해 정체를 드러내고 늑대로 변신하지만, 이내 살인범을 유인하고 영영 사라져버리고 만다. 실종된 금별을 찾기 위해 경찰이 되는 단오. 그러나, “아직도 우리가 사귀는 사이라고 생각하는 건 아니지?” 5년 뒤 마주친 금별은 딴사람이 되어 있었다. 벌어지는 연쇄 살인 사건 속에서 밝혀지는 뱀파이어와 늑대인간의 존재. 드러나는 금별의 진심. 단오는 흡혈귀들의 위협을 이겨내고 금별을 되찾을 수 있을까?