세계에 퍼져 있는 '암드 바이러스'는 10~20대 여성에게 정체불명의 질병을 유발한다. 주인공 토코노메 마모리도 암드 바이러스의 감염자이다. 마모리는 어느 날, 인공 섬 '머메이드'로 이송된다. 섬에서 눈을 뜨자마자 누군가의 공격을 받는데, 동시에 머메이드로 이송된 또 다른 소녀 시키시마 미레이로부터 도움을 받는다. 그러나 적의 위 협은 계속되고 위기의 순간, 미레이와 마모리의 입술이 겹치자 마모리가 검으로 변화한다!