오라샤의 원뢰 1944년 봄――오라샤 북부 방어를 위해 제502 통합 전투 항공단과 수오무스 의용 독립 비행 중대의 공동 작전이 계획된다. 이란코 중대 전투대장인 하쿠미즈 하루카 중위의 잦은 성희롱(?) 발언에 휘둘리던 502의 멤버들이었지만, 처음으로 이루어지는 공동 작전의 실행을 향해 부대의 사기는 높아져 갔다. 순조롭게 진행될 것 같던 작전 중, 갑자기 나타난 인간형 네우로이의 강습에 마녀들은 전투 불능의 상황에까지 몰리게 된다. 전례 없는 부대의 위기 속에서, 용감한 백작 <그레이핀>이 내린 결정은!?