아메리카의 모국에선 과거에 존재했던 마녀를 부활시키는 프로젝트인 프로젝트 레비아탄을 진행하고 있었다. 그리고 그 프로젝트를 진행하던 물리학자인 하인츠 슈나이더는 의문의 살인을 당하고, 그 현장에 같이 있었던 소녀 에리스는 정부로부터 쫓기는 몸이 된다. 한편 현상금 사냥꾼인 나디는 멕시코의 한 시골 마을에서 에리스를 발견하지만 어쩌다보니 다른 현상금 사냥꾼의 손에서 에리스를 구해주게 된다. 사건 당시의 기억이 없는 에리스는 사건의 진상을 알아내기 위해 추적자를 피하며 남쪽으로 향하고 있었고, 어디인지 확실하지는 않지만 그 곳에는 그녀가 태어난 "고향"이 있으며 과거에 대한 단서를 찾을 수 있을 거라고 확신하고 있었다. 하지만 에리스에게 주어진 단서는 운명을 이끌어준다는 잉카로즈의 원석과 "우이냐이마르카"라는 수수께끼의 말 뿐. 나디는 이런 에리스에게 충동적으로 안내역을 자청하고 나서고, 결국 마녀 에리스와 사냥꾼 나디는 추적자들의 추적을 피하며 남쪽으로 모험을 시작하게 된다.