전설이라고까지 칭송받는 DJ의 제전 <D4 FES.>가 재시동되어 염원하던 참가를 이룬 Merm4id. 일상으로 돌아가 수영복 촬영을 하다가 평소와 다른 세토 리카를 걱정하는 미즈시마 마리카, 히다카 사오리, 마츠야마 다리아. 한편, 론도의 아오야기 츠바키는 예배당에서 홀로 앞으로 넓어질 세계에서 자신들을 끌어올릴 방법을 고민했다. 어느 날, 클럽 하우스 'ALTER-EGO'에서 공연을 마친 뒤 츠키미야마 나기사, 야노 히이로, 미야케 아오이와 함께 있던 츠바키를 찾아온 리카. 인생을 즐기기 위해 운과 애교로 모든 것을 극복한 그녀가 놀라운 제안을 했는데...