“절대 나 건드리지 마요.” “하, 참나. 죽어도 안 건드려.” 연예 기획사 사장이자 프로듀서인 송하림. 그리고 그녀의 손에 키워진 가수 이세아. 마치 기계에서 찍어져나오는 전형적인 음악과 가수들. 하림은 그에 싫증을 느끼고 음반사업에 회의감을 느낀다. 그 날도 데뷔를 앞둔 가수의 음반회의를하다가 역시나 비슷한 아류의 분위기에 하림은 빛나와 싸우고 회사를 나온다. 때마침 내리는 비를 피하러 들어온 지하라이브바. 말이 라이브바지 사실은 퇴폐업소와 다름없는 우중충한 꼴이었다. 그곳에서 하림은 자신이 그렇게 고대하던 ‘보이스’를 가진 세아를 마주하게 된다. 세아의 노래를 듣고 전율을 느낀 하림은 그 자리에서 세아에게 데뷔를 권유한다. 어린시절 부모님이 돌아가시고 친척집을 전전하며 눈칫밥을 먹으며 커 온 세아. 성인이 되자마자 조그만 단칸방으로 독립하고 할 수 있는 알바는 다하며 살아간다. 그녀가 원하는 것은 오직 맘놓고 쉴 수 있는 집의 존재뿐. 그러나 한푼 두푼 모은 돈도 친척의 병원비에 들어가고 이러다 언제 집을 사겠나싶어 세아는 답답한 마음 뿐이다. 그러는 와중에 나타난 하림의 존재가 세아는 어리둥절하면서도 마치 구원의 밧줄을 얻은 듯 신기하기만하다. 그렇게 두사람은 만났고, 데뷔를 계획하기 시작한다.