"너 같은 애기가 감당할 수 있을까? 재희의 추잡하고 변태 같은 욕망을.” 마조히스트로 남다른 플레이를 즐기는 재희. 그녀는 우연한 사정으로 어렸을 때부터 알고 지냈던 동생, 설화와 동거하게 되고. 재희의 섹스 파트너인 혜림은 점차 가까워지는 둘의 관계를 의식하기 시작한다. 외전 "저, 저랑 뮤지컬 보러 안 가실래요?" 고교 3년동안 보건교사인 영을 짝사랑해온 겨울. 졸업식 날, 더는 영을 볼 수 없다는 생각에 용기 내어 데이트 신청을 한다. "미안. 그 날은 약속있는데." 쿠웅! 과연 겨울의 짝사랑 행방은?