나노하를 생각하는 후배, 마이. 그리고 수학여행으로… 좋은 일에는 방해가 많다는 예를 담은 속담, "달에 구름이 끼고, 꽃에 폭풍이 분다"── 나노하와 치도리의 비밀스러운 관계를 알게 된 것은 후배인 마이. 그녀는 나노하의 어린 시절 친구이자, 오랫동안 나노하에게 애틋한 사랑의 감정을 품고 있었다. 마이의 존재가 두 사람에게 가져다주는 것은…… 그런 가운데, 치도리와 2학년 친구들은 수학여행을 위해 나가사키로 떠난다…!!