그 폭력적인 복음은 생명으로서의 본능인가, 아니면--. "토자쿠라"의 단서가 잠들어 있는 야마츠카미의 산에 도착한 향수사<퍼퓨머>들. 히나코와 아야코 두 사람은, 검은 호수들과 헤어져 그들을 미행하고 있었지만, 향수사<퍼퓨머>의 능력에 의해 그 존재를 눈치채게 된다. 히나코를 구하기 위해 혼자 맞서는 아야코. 향수사<퍼퓨머>의 독에 시달리며, 궁지에 몰려가는 중에 검은 호수들이 나타나고--. "토자쿠라"를 둘러싼 싸움은 절정으로 치닫기 시작한다.