이야기의 배경의 되는 것은 대공륙이라고 불리는 가공의 판타지 세계이다. 이 세계에서 태어나는 아이는 모두 여성이며, 17세 때 '샘'이라 불리는 장소에서 성별을 선택하여 계속 여성으로 살아가거나(단 정식으로 여성의 성을 선택한 여성과, 아직 성을 선택하지 않은 여성은 다르다. 후자의 경우 신체는 여성이지만, 실질적으로는 무성 혹은 중성이나 다름없는 상태) 아니면 남성이 되어 살아갈 수 있다. 이 세계에는 주인공들이 살고 있는 종교 국가 시뮬라크룸 궁국을 비롯하여 초국과 영국 등의 여러 나라가 존재하는데, 궁국을 제외한 다른 나라들은 궁국만이 독자적으로 보유하고 있는 고대의 엔진인 '헬리컬 모토리스'의 기술을 얻고자 궁국에 대해 침략전쟁을 일으키는 중이다. 궁국 정부는 인근 국가들의 침략을 막기 위해, 본래 궁국 국교의 신인 템프스 파튬을 섬기는 무녀들에 의해 종교 의식용으로 사용되고 있던 고대의 비행정 시문을 전투비행대로 편성하여 전쟁에 내보낸다.