『천식의 나라 1~4권』과 그린 추가 12페이지 수록 "하늘" 즉, 하늘을 지배하고 하늘과 함께 살아간다. 하늘을 "먹고" 살아가는 존재들. 그래서 "천식(텐구)", 그들의 조상은 스스로를 그렇게 불렀다…… 천식의 소녀, 쿠레하(紅映)는 우수한 근위병과 병사를 양성하는 학교 "천상원(天翔院)"에 입학한다. 입학 시험에서 수석을 놓친 것에 충격을 받은 쿠레하는 수석 소녀, 시즈키(静輝)에 복잡한 감정을 느끼게 되는데……