민간 경비 회사 '텔시오'의 특별한 바디가드, 츠카사, 신린, 야스민의 세 사람이 경호하는 수수께끼의 소녀, 토니아. "당신의 몸은 절대 지킨다"는 말대로 임무를 수행하는 중, 이상한 살의에 가득 찬 남자, 워치메이커가 덮쳐온다. 그 놀라운 능력 앞에서, 과연 승산은 있을까...? 그리고 마침내 '머메이드 러버스'의 수수께끼가 밝혀진다――!!