수확제를 즐기던 니나와 앨리스 앞에 나타난 푸른색 머리카락을 한 소녀의 이름은 실비아. 그 옛날, 도로시가 죽였다던 옛 아케시아 제국 소피아 여왕의 딸이었다. 그녀는 도로시에게 자신의 죄를 깨달으라고 전한 뒤 떠났고, 그 다음 날 도로시는 키키를 데리고 모습을 감추고 만다. 도로시와 키키를 되찾기 위해 진실을 알고 싶어 하는 니나에게, 사쿠라는 예전에 래빗츠의 포수이자 도로시의 전우였던 피네에게 안내한다. 한편, 래빗츠를 떠나 가문을 재건하기 위해 도움을 얻고자 구 제국귀족 집회에 출석했던 엘자와 쿠와도 연락이 끊기고 만다. 여기저기로 산산이 흩어져버린 래빗츠에 해산의 위기가 닥치는데….