왕국을 덮친 드래곤을 천재 공작 영애 유필리아와 함께 격퇴한 아니스피아. 하지만 약혼 파기 소동은 끝나지 않았다. 그 열쇠를 쥔 영애 레이니의 국왕 알현에 동석한 아니스는 그녀가 「뱀파이어」라는 진실을 알아차린다. 그러나 그것은 왕궁을 뒤흔드는 장대한 음모의 시작에 불과했다! “누님, 누가 왕에 걸맞은지 여기서 결판을 내자!” “아르가르드. 너에게─ 왕이라고 할 자격 따위 없어.” 모든 원인을 만든 아니스의 동생 아르가르드. 일을 벌인 동생과, 그와 나라를 생각한 나머지 적대할 수밖에 없었던 누나가 마침내 격돌한다! 사랑스런 두 사람의 왕궁 백합 판타지, 제2막!