ウジェク国が三国に分かれ、十五年が経った。ユーナ国のウンヒョルはある事件でジン国に派遣され、使節団として彼女を迎えたのはビーナ国の使者であるヨラと男装の女性、ミジャハだった。男のように華やかで美しい外見を持つホンル・ミジャハ。ウンヒョルは何度も彼女に視線を奪われ、正体を疑うことになる……。知らず知らずに絡み合った縁、運命に逆らって戦う者たちの長い叙事詩—金蘭之交。