마법사로서 모두의 미소를 지키겠다고 맹세하는 아니스와 자신을 구해 준 아니스를 지키겠다고 맹세하는 유피는 서로의 각오를 알고 함께 드래곤에 맞서기 위해 손을 잡는다. 운명을 함께하는 두 사람은 마녀 빗자루 하나를 같이 타고서 드래곤이 기다리는 하늘로 지금 날아오른다─!