드디어 아라크네로 진화한 「나」는 마왕 및 흡혈귀의 공주, 그 종자와 함께 여행길에 오른다. 괴상야릇한 마물, 마족 파티도 때로는 남몰래 인간 마을로 내려가서 숙소를 잡고 식사를……. 에잇, 「나」만 떼어 놓기야?! 겉모습 때문에 감당이 안 된다고? 흥. 됐거든. 지상의 마물도 맛있으니까 울지 않을 테야……. 한편 「나」와 결별한 분체들. 그 녀석들의 거처를 찾아간 인류 최강의 마법사는 상식 밖의 특훈을 목격한다. 그리고 강화된 분체들이 세운 모종의 「계획」이 실행되는 순간, 「나」의 여정은 인류 멸망의 갈림길과 맞닥뜨린다─!