인간과 수인이 연인이 될 수 없다는 걸 알게 된 동물귀 소녀 멜. 그런 상황에서 주인님과 단둘이 여행을 떠나게 된 멜은 자신의 감정을 억누르지 못하고 잠든 주인님에게 키스를 하며 마음을 전한다. 인간 주인님과 수인 소녀의 금지된 사랑의 행방은─. 따뜻한 이노센트 월드, 마침내 피날레.