다른 시점에서 본 드래곤의 일상 혼돈파와 조화파 사이에서 이중스파이 노릇을 하며 이간질하던 아자드의 계략은 고바야시의 활약으로 완전히 망해버렸다. 이 세계로 넘어온 뒤 오보로즈카에 거주중인 이세계인들의 조사와 감시역을 맡게 된 아자드는 생각지도 못한 드래곤과 인간의 조화에 당황하고, 상상을 뛰어넘는 신사력을 지닌 인물을 만나 공포까지 느끼는데…….