내가 저런 모습을 하고도, 인간과 함께 있다니. "나는 너를 도우러 온 거야――인간을 잡아먹는 여우야." 마츠야마 시내에서의 여행 중 만난 여우 요괴 미코의 정체를 아는 수수께끼의 소녀. 여행 후, 평범한 일상을 보내고 있는 미코의 앞에 그 소녀가 갑자기 나타난다. 미코의 과거를 아는 수수께끼의 소녀는 자신이 미코와 깊은 인연이 있는 어떤 대요괴의 이름을 내세우고, 미코가 숨겨왔던 지울 수 없는 과거의 잘못에 대해 이야기하기 시작한다…