마력이 없을 것 같은데, 미리아에게 방대한 마력이!? 집의 지하에서 발견한 신비로운 펜던트에 이끌려 미리아가 도착한 곳은 사람이 들어가지 않는 북쪽 숲. 그곳에는 150년 동안 긴 잠에서 깨어난 아름다운 언니 엘프가 있었다!? 그런 엘프 티타니아에게 마음에 들어진 미리아는 스승과 제자의 관계를 맺게 되고, 방대한 마력의 사용법을 철저히 배워가게 된다…