인간 늑대가 되어버린 기사 피네와 빨간 후드를 쓴 낙천가 아이리스는, 자신들의 관계를 변화시킨 "어떤 마약"을 추적하고 있다. 그런 두 사람은 어느 날 술집에서 만난 자매에게 이상한 불쾌감을 느끼고, 밤에 가게에 잠입하기로 한다. 인간이 아닌 힘을 발휘하기 위해… 무엇보다 인간의 몸으로 남기 위해… 피네는 아이리스의 생혈을 빨아들이고 만반의 준비를 하고 돌입하지만――.