「どうしてみんな普通に仲良くできないんだ」様々な立場の板挟みになりながらも、五月はヴラド達との交流を続ける。そんな中クリスマスパーティに誘われるが、上役からは難癖を付けられる。なんとかクリスマスパーティに参加した五月だったが、パーティ会場を襲おうとする攘夷派の気配を感じ取り――幕末異人交流譚、くノ一別手組ー五十嵐五月ー　第二幕開演！