“저를 마법사로 키워 준 사람은 치세 씨와 테토 씨입니다!” 모험가 활동을 위한 거처를 로바일 왕국의 왕도로 옮기기로 한 치세와 테토는, 왕도로 향하던 도중에 하늘섬에서 떨어진 캐트시 쿠로를 보호하기로 하고, 더욱이 길에 쓰러져 있던 낙오 마법사 유이시아와 같이 살며 새로운 생활을 시작했다. 유이시아에게 마법을 가르치면서 쿠로를 하늘섬으로 돌려보낼 시기를 기다리던 치세는, 사소한 일로 ‘불로’라는 비밀을 들키게 된다. 그리고 그 일은 유이시아까지 말려들게 하는 사건으로 발전하는데…….