처음으로 스승의 앞에서 서게 된 마메다는 신인 라쿠고 대회 출전도 결정되어 의욕이 넘친다. 하지만, 몸에 이상이 생기기 시작한다! 변화를 유지할 수 없게 되어, 꼬리를 숨길 수 없게 된 것이다! 그럼에도 불구하고 무대에 계속 서는 제자를 걱정하는 문코에게, 너구리 마을에서 온 사자가 전한다. "이대로 인간과 함께 살면, 마메다는 그저 너구리가 되어버릴 것이다"라고……. 꿈을 쫓기 위해, 스승과 함께 있기 위해 마메다는 "몸을 던진" 작전에 나선다!