"토이펠 양은 아쉽지만. 퇴학입니다." 단 하나의 마법도 쓰지 못하는 만년 낙제생 팔리네는 '비행'을 못한다는 이유로 퇴학의 위기를 맞는다. 구제불능의 팔리네를 위해 나타난 '천사'는 학원 최강의 우등생 셀리엔느 아리에스. 전혀 다른 두 소녀의, 이어지는 인연. 피나는 특훈이 끝날 즈음. 비행능력시험 전날 정체불명의 강대한 적이 베르로랑 마법학원을 습격! 그 적의 능력에 사람들은 신체의 움직임을 구속당하고, 심지어 마법도 봉인 당해 버렸다? '이길 수 없는 적'에게서 학원을 구하는 것은 누구? 과학과 마법이 공존하는 세계. 마법 문화의 중심인 베르로랑 마법학원에서 펼쳐지는 이색 로맨틱(?) 학원 마법 판타지, 라이트 노벨! ─시계는 예정된 미래로 향한다.