마미와 팀을 이루어 마녀 퇴치에 힘쓰던 쿄코는, 자신의 소원이 초래한 비극 앞에서 마음이 마미에게서 멀어지기 시작한다. 한편, 마법소녀가 된 미키 사야카와 그녀의 친구인 시카네 마도카와 함께 행동하기 시작하는 마미. 결국 재회한 두 사람은 대립하게 되고――!? 마도카와 호무라, 마미와 사야카, 쿄코의 활약은…!? 실력파 하노카게에 의한 또 다른 스핀오프 제2탄!!