세계의 구원을 위해 퀘스트를 받으며 모험을 계속하는 유우리와 히이나. 어느 날 그녀들에게 '마왕'을 물리치는 퀘스트가 들어온다. 퀘스트를 수락하고 의뢰인의 곳으로 향하는 두 사람이지만, 그곳에서 기다리고 있던 것은 정령이었다. 그 정령으로부터 '마왕'이 탄생하기까지의 경위를 들은 유우리와 히나 앞에 강력한 힘을 가진 '마왕'이 나타난다. 두 사람의 운명과 선택의 행방은!?