키가 큰 것이 콤플렉스인 하루카와, 키가 자라지 않아 비치발리를 포기한 카나타. 전국 대회에서 승승장구하는 두 사람의 준결승 상대는, 미카의 여동생 나츠키와 부장 사토코의 페어. 미카의 영향을 받은 나츠키의 플레이 스타일에, "하루카나"는 점차 대응해 나간다. 하지만 그 상황을 좋게 보지 않는 사토코가...!?