강적 VS. 규격 외!! C랭크 파티로서 의뢰를 수행하는 마일과 그 동료들 "붉은 맹세"는, 더 높은 곳을 목표로 하기 위해 프로 헌터로서의 각오가 부족하다는 과제에 직면한다. 이렇게 가볍게 생각하다가는 멤버 중 누군가가 다칠 것이라고 생각한 레나는, 오히려 자신들보다 강한 적에 도전함으로써 헌터로서 마음을 다잡자고 제안한다. 레나의 제안은 타당하며, "붉은 맹세"는 강적이 출현하는 바위산의 의뢰를 받기로 한다. 하지만 레나의 모습이 평소와 조금 다르다는 것에 마일은 의문을 품고 있었다... 그런 마일과 동료들을 시험하듯이, "붉은 맹세"에 연이어 시련이 닥쳐온다--!!