사람들을 즐겁고, 기쁘게 하는 거기에 씨앗은 있는 것일까 아닐까 많은 사람이 밧줄로 사지를 고정 당해서 애드벌룬에 매달리는 괴기 사건이 발생. 그 수법을 본 경찰은 10년 전에 갑자기 모습을 감춘, 의식을 조종하는 범죄자 「희극 작가」일 거라고 추측한다. 한편, 5년 만에 부활하는 서커스 공연 이후에, 단원의 눈에 식사용 나이프를 투척하는 사건이 발생. 얼핏 보면 관련이 없는 것 같지만, 관계자들의 기억이 사라졌다는 공통점이 있는데…….