夏休みから始まった映画撮影も佳境にさしかかる中、 はじめたち三人の関係も変わっていく。 慧からの突然の告白に戸惑うはじめ。 はじめとの距離感に複雑な思いを抱える穂波。 自身のことを打ち明けられずにいる慧。 遠のく入道雲。あの子の後ろ姿。 彼女たちの夏は 終わりを迎えようとしていた――。