갑자기 찾아온 과거의 슬픈 기억에 제대로 안녕하지도 못한 채로 혼자 방황하던 수민이 만난 새로운 인연, 지원. 저만의 아픈 기억을 가진 채로 자신을 속박하는 모든 굴레를 스스로 벗어던지고, 이런 자신을 사랑할 사람을 찾아서 자신이 운영하는 카페에서의 모습과는 완전히 다른 얼굴로 레즈비언 클럽에서 일탈을 저지르는 지원을 수민이 믿기지 않는 우연으로 조우한다. 차분하면서도 늘 거리를 두었기에 낯설게만 느끼던 사람이 보인 화사한 면모에 수민은 해소되지 않는 궁금증만을 겹친 채로 카페를 찾아가게 되고, 지원 또한 수민이 지독한 슬픔 속에서도 보인 꿋꿋함에 호감을 느끼던 차에 두 사람의 시간이 점점 겹쳐진다. 지원은 흘러가는 하루하루, 더는 밤의 시간을 즐기지 못하게 되고 이렇게 서로 맴도는 관계에 쐐기를 박고자 수민에게 다시 클럽에서 만나자며 제안하는데….