ミルキットを失った絶望を抱えながら、 半ば自暴自棄にオリジンへの復讐を誓うフラム。 魔族のネイガスと共に、 最高の頭脳を持ちながら、性格は最悪な賢者ジーンの立てた計画に しぶしぶ従い旅路を進めていた。 その道中、とある村で友人でありネイガスの想い人でもある少女、 セーラと奇跡的な再開を果たすが、 彼女の顔に赤い線が走ると、異形の姿へと咲いてしまうのだった――。